10月份的《經(jīng)濟(jì)學(xué)人》，給出了一幅悲壯的蘋果供應(yīng)鏈離開大陸的素描畫。
在印度南部的硅谷城市班加羅爾的路上，塵土依然飛揚(yáng)。但是，擋不住這里工廠的崛起。班加羅爾有1050萬的人口，是印度的信息產(chǎn)業(yè)中心。這里，是全球軟件外包的天堂。而現(xiàn)在，消費(fèi)電子制造，正在快速崛起。

這里有三座大型廠區(qū)，除了富士康、和碩（另外一家蘋果半主力代工廠）之外，居然還有一家芬蘭電子設(shè)備制造商賽爾康Salcomp。這家從昔日大象諾基亞分離出來的充電器公司，2019年6億美元收入，年廠能達(dá)到5億只充電器。體量在大廠面前，雖然還很小，但這家高度國際化的公司的存在，卻刺眼地暴露了供應(yīng)鏈的生態(tài)正在得到完備。無論是大根，還是小毛須，正在這里頑強(qiáng)的扎根。國際化的要素，正在聚斂。

而在西面，則是印度企業(yè)集團(tuán)塔塔Tata經(jīng)營的占地3000畝的的園區(qū)。按照《經(jīng)濟(jì)學(xué)人》一向文學(xué)般的說法，這些嚴(yán)加把守的工廠有一個(gè)共同點(diǎn)，都是服務(wù)一家要求苛刻、行事低調(diào)的美國公司。當(dāng)?shù)厝朔Q它為“水果公司”。

塔塔公司，就是中國的比亞迪。它正在以其全面的制造能力，成為印度制造的重型大吊車。
在印度南部的軟件業(yè)務(wù)發(fā)展區(qū)，突然出現(xiàn)大量的新工廠。這對于印度而言，是一個(gè)意外的景象。盡管莫迪總理在2014年就提出“印度制造倡議”，但進(jìn)展并不順利。消費(fèi)電子在這里，一直缺乏龍頭的引領(lǐng)。
而蘋果CEO跟印度，保持了若即若離的關(guān)系。這里原來的產(chǎn)能，一直是蘋果的5%。
蘋果不需要啊。它在中國的工廠，生產(chǎn)了超過90%的產(chǎn)品。與此匹配的是，中國消費(fèi)者為蘋果貢獻(xiàn)了20%左右的的營收。

現(xiàn)在有了全新的變化。供應(yīng)鏈正在晃動。一場上甘嶺戰(zhàn)役，正在無聲地打響。

主戰(zhàn)場在鄭州。如果富士康鄭州的產(chǎn)能，有規(guī)模地離開，將是中國供應(yīng)鏈鋼鐵長城的一個(gè)巨大漏洞。

蘋果最大200家供應(yīng)商中，有150家在中國大陸設(shè)有工廠。如果蘋果離開，這些企業(yè)就必須跟著遷移。這種損失，將是不可逆轉(zhuǎn)的。

蘋果可能會同時(shí)采取兩種撤退路線。一條線是電腦，指向越南基地。臺企廣達(dá)在上海的基地，負(fù)責(zé)生產(chǎn)筆記本電腦MacBook。這部分，也有可能會轉(zhuǎn)移到越南。

另外一條最重要的手機(jī)“撤退線路”，則寬線條地指向印度，就像是作戰(zhàn)地圖上大決戰(zhàn)的紅色箭頭，顯著地劃破半張地圖。

印度制造，將在2025年承載將近30%的產(chǎn)能。從5%，到30%！
這增加的25%的產(chǎn)能，從哪里來？
只能是來自中國。鄭州，將有可能承受[敏感詞]性地20%的產(chǎn)能損失。

如果只是將這些損失，單純看成是鄭州出口收入的損失，將是一種自滿而無知的認(rèn)識。

而有的人認(rèn)為，代工廠的制造增加值都很低。不過血汗工廠

這種糟糕的看法，都是對供應(yīng)鏈的無知。

蘋果，包括富士康，對于鍛造中國電子制造的供應(yīng)鏈能力，是功不可沒。
沒有他們的嚴(yán)格要求，和經(jīng)常是幾百頁的指導(dǎo)書，中國的設(shè)備制造商不可能在過去十年取得了突飛猛進(jìn)的進(jìn)步。
例如手機(jī)外殼的鉆孔機(jī)（最早是精雕，現(xiàn)在是創(chuàng)世紀(jì)、佳鐵），干掉了日本的發(fā)那科。
而自動化檢測設(shè)備，則出現(xiàn)了國內(nèi)很多上市公司，都是在這條鏈條上，得以錘煉。蘋果是最嚴(yán)格的老師，出現(xiàn)了一批高徒。他們干掉了進(jìn)口設(shè)備制造商。

當(dāng)富士康這樣的工廠離開鄭州、離開中國的時(shí)候，這些不茍言笑的老師，就會在新的地域——印度南部班加羅爾和越南的某一個(gè)城市——培養(yǎng)出全新好學(xué)的徒弟。同樣驍勇善戰(zhàn)，會反噬中國制造當(dāng)下局部的領(lǐng)先者。

而沒有了這些引領(lǐng)，中國電子制造商，將在制造[敏感詞]的位置上，開始下滑。目前來看，沒有任何一家企業(yè)，能夠成為他們的老師。

這樣的損失，就是把中國制造能力，摁死在天花板上。那將是一個(gè)悲壯的畫面。
永遠(yuǎn)不要過分迷信供應(yīng)商的研發(fā)能力。供應(yīng)商能力的源泉，往往來自高水平的甲方的反哺。
這是中國制造群體最為重要的創(chuàng)新光源之一。

印度和越南，正在期待老師更多的言傳身教。他們似乎等到了。
自2019年以來，蘋果CEO，再也沒在中國露面。
2022年5月，在蘋果總部迎來了新客人越南總理。
2023年，蘋果預(yù)計(jì)會在在印度開設(shè)第一家實(shí)體店。搞定印度消費(fèi)者，并非難事。盡管目前價(jià)格還有點(diǎn)貴，但總有辦法搞定。

今年，受限于鄭州的產(chǎn)能不足，蘋果在印度生產(chǎn)新款iPhone14。破天荒！在此之前，印度只能生產(chǎn)老款的機(jī)型。隔代機(jī)型。而現(xiàn)在，同步引進(jìn)。這不是一個(gè)好的兆頭。這是中國長江大堤上，一個(gè)令人不安的新出水口。它在快速擴(kuò)大。

于是，作為制造基地，中、印和越南，開始了關(guān)鍵的爭奪之戰(zhàn)。而本來，三者根本不成比例。

但是不要只指責(zé)臺企跑得快。中國的立訊、歌爾、聞泰，也都早早在印度、越南布局。高保真耳機(jī)Airpod，將大量在越南生產(chǎn)。
他們必須為此應(yīng)戰(zhàn)。要鼓勵(lì)他們走出海外，否則中國制造的損失會更大。
然而未來，他們可能也會被替代。他們會被地頭蛇，在強(qiáng)大的蘋果公司的扶持之下，不動聲色地吞噬掉嗎？
不敢想。

不要老想著印度制造不會崛起，越南人口太少，墨西哥毒品泛濫。這一切，都會改變。墨西哥今年的直接投資FDI大漲，勞動力開始急缺…背后有工廠興起的動靜。
印度、越南落后的基建設(shè)施，和奇怪的人文特征，這些都不過是假象。
真相被隱藏了。班加羅爾南部馬路上的塵土，此刻還在隨風(fēng)飄揚(yáng)，像是三十年前的中國鄉(xiāng)鎮(zhèn)馬路。然而，正是眼下這段正在彌漫的塵土，擋住了很多人的眼睛，蒙蔽了人們對印度的看法。
全球供應(yīng)鏈的大分流，或許正在展開驚心動魄的遷移時(shí)間。我們是否感覺到了地震前的晃動嗎？