小米、OPPO、vivo快速入局TWS耳機(jī)領(lǐng)域，并且將從高、中、低端全面布局TWS耳機(jī)產(chǎn)品線。TWS耳機(jī)新貴將直接影響未來(lái)三年的市場(chǎng)走向，即誰(shuí)能獲得OPPO、小米和vivo的TWS訂單，誰(shuí)將在TWS產(chǎn)業(yè)鏈中勝出。

而2020年TWS耳機(jī)競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)是TWS+ANC，對(duì)于TWS耳機(jī)ODM和OEM廠家而言，如何擴(kuò)建TWS+ANC生產(chǎn)線成為競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵。一場(chǎng)軍備競(jìng)賽正在悄然上演。

過(guò)去兩年，TWS耳機(jī)ODM、OEM廠家已有4家成功IPO。旭日大數(shù)據(jù)調(diào)研得知，豪恩聲學(xué)、聯(lián)創(chuàng)宏聲、天鍵電聲、獵聲電子4家應(yīng)該也在作IPO的準(zhǔn)備。只是從過(guò)往手機(jī)ODM廠家，最終僅三四家成功IPO，其它均鎩羽而歸。

從這一點(diǎn)來(lái)看，TWS耳機(jī)ODM、OEM廠家上市之路將極為艱辛。

TWS耳機(jī)ODM/OEM公司25強(qiáng)（排名不分先后）

1、立訊精密

立訊精密是國(guó)內(nèi)精密制造龍頭企業(yè)，2017年進(jìn)入蘋(píng)果AirPods供應(yīng)鏈，伴隨著AirPods系列耳機(jī)需求旺盛，公司TWS業(yè)務(wù)持續(xù)高速增長(zhǎng)。

2019年立訊精密收入625.16億元，同比增長(zhǎng)74%。其中，消費(fèi)費(fèi)電子收入520億元，占總收入比重達(dá)75%，蘋(píng)果AirPods的業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)居功至偉。

2、歌爾股份

歌爾聲學(xué)是一家集聲學(xué)、光學(xué)、無(wú)線通訊等多種技術(shù)為一體的全球電聲領(lǐng)導(dǎo)廠家。與立訊精密一起分享了絕大部分蘋(píng)果AirPods訂單。

2019年歌爾股份收入351億元，其中148億元收入來(lái)自智能聲學(xué)整機(jī)，占總收入比重達(dá)42%。

2019年歌爾股份智能聲學(xué)整機(jī)年產(chǎn)能達(dá)1.42億支。6月準(zhǔn)備發(fā)行40億元債券，其中雙耳真無(wú)線智能耳機(jī)投資額達(dá)23.46億元，將新增年產(chǎn)2860萬(wàn)支雙耳真無(wú)線智能耳機(jī)。項(xiàng)目達(dá)成后，歌爾股份智能聲學(xué)整機(jī)年產(chǎn)能將達(dá)1.71億支。

除了給蘋(píng)果AirPods代工外，客戶群還有OPPO、哈曼、谷歌、亞馬遜。

3、佳禾智能

佳禾智能于2019年10月在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市，是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的電聲產(chǎn)品制造商。

2019年收入23億元，來(lái)自耳機(jī)收入20.35億元，占比90%。初步估算，2019年TWS耳機(jī)收入14億元。

客戶有萬(wàn)魔聲學(xué)、聯(lián)想、科大訊飛、咪咕、出門(mén)問(wèn)問(wèn)JVC、哈曼。

4、通力電子  

通力電子2013年在香港上市，主要從事音頻、視頻、電聲及智能家居類(lèi)產(chǎn)品的ODM業(yè)務(wù)。

2019年收入81.47億港元，其中耳機(jī)收入10.55%，占比13%。主要客戶有哈曼等。

5、瀛通通訊

瀛通通訊2017年4月在深交所中小板成功掛牌上市，專(zhuān)業(yè)從事耳機(jī)線、耳機(jī)半成品、耳機(jī)成品、USB數(shù)據(jù)線、智能手環(huán)等系列產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售，是全球領(lǐng)先的智能音頻產(chǎn)品整體解決方案服務(wù)商。

2019年瀛通通訊收入11.08億元，其中耳機(jī)收入5.5億元，占比50%。

6、朝陽(yáng)科技

朝陽(yáng)科技2020年4月在深圳證券交易所中小企業(yè)板上市，專(zhuān)業(yè)從事電聲產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售的高新技術(shù)企業(yè)，產(chǎn)品主要是耳機(jī)和電聲產(chǎn)品配件等。

2019年收入8.28億元，其中耳機(jī)成品收入3.59億元，銷(xiāo)量114萬(wàn)支。TWS客戶有萬(wàn)魔、小米、蘋(píng)果、三星。

7、富士高實(shí)業(yè)

富士高實(shí)業(yè)2000年在香港上市，主要生產(chǎn)耳機(jī)、音箱、麥克風(fēng)及免提耳機(jī)等產(chǎn)品。2019年上半年收入7.44億港元，其中耳機(jī)收入5.66億港元，占比76.1%?？蛻粲泄?。

8、美律

美律實(shí)業(yè)是全球[敏感詞]的電聲領(lǐng)導(dǎo)廠商，2000年在臺(tái)灣證券交易所上市，主要產(chǎn)品包括揚(yáng)聲器、MEMS麥克風(fēng)、耳機(jī)等。

2016年，美律實(shí)業(yè)將主營(yíng)業(yè)務(wù)為微型揚(yáng)聲器模組的蘇州工廠美特51%的股權(quán)出售給了立訊精密，蘋(píng)果訂單將由美律實(shí)業(yè)接單，再轉(zhuǎn)交給美特生產(chǎn)。2017年，立訊精密再次與美律合資成立廣東立訊美律電子有限公司。

除了給蘋(píng)果AirPods代工外，美律還代工森海賽爾、JVC、BOSE等國(guó)際品牌TWS耳機(jī)。

9、江西瑞聲

成立于2006年，一家專(zhuān)業(yè)電聲制造、電聲方案提供、智能穿戴產(chǎn)品制造的科技型企業(yè)，

集中高端耳機(jī)、藍(lán)牙耳機(jī)及智能穿戴產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售為一體。

主要客戶有OPPO、vivo、一加等國(guó)內(nèi)外知名手機(jī)品牌和網(wǎng)易、酷狗音樂(lè)平臺(tái)以及京東電商平臺(tái)等。

10、安特信

成立于2016年，由來(lái)自高通、飛利浦等國(guó)際大廠的藍(lán)牙聲學(xué)專(zhuān)家創(chuàng)立，專(zhuān)注于TWS耳機(jī)研發(fā)和生產(chǎn)?，F(xiàn)有研發(fā)人員近200人。2019年收入超過(guò)5億元，TWS出貨量超過(guò)5KK，截止2020年6月，出貨量已超過(guò)10KK?？蛻粲蠴PPO、魅族、哈曼和聯(lián)想。

11、科奈信

2005年成立，自有TWS品牌cannice，同時(shí)做ODM，TWS耳機(jī)每月產(chǎn)量超過(guò)1千萬(wàn)支。TWS客戶主要有漫步者、哈曼、魅族等

12、豪恩聲學(xué)

豪恩聲學(xué)成立于2001年，主要從事喇叭、麥克風(fēng)、耳機(jī)、迷你音響等電聲產(chǎn)品的研發(fā)、生

產(chǎn)與銷(xiāo)售。2018年7月藍(lán)思科技入股豪恩聲學(xué)，持股15%。2018年收入9億元，估計(jì)2019年收入已超過(guò)10億元。

TWS客戶有骷髏頭、哈曼、vivo、鐵三角、雷蛇等。

13、易力聲

易力聲成立于1986年，是一家具有研發(fā)、生產(chǎn)和分銷(xiāo)能力的國(guó)際電聲產(chǎn)品制造商，產(chǎn)品包括高保真設(shè)備、多媒體和通信耳機(jī)、藍(lán)牙產(chǎn)品、電容麥克風(fēng)超薄揚(yáng)聲器等?？蛻羧河蠮VC、Beats。

14、東聚電子

東聚電子1993年在臺(tái)灣上市，專(zhuān)注3C產(chǎn)品的專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域﹐是全球ODM 3C產(chǎn)品制造商。TWS客戶有Beats和捷波朗等。

15、偉創(chuàng)力

[敏感詞]上市公司，全球知名3C產(chǎn)品OEM代工廠。TWS客戶有Beats、捷波朗等。

16、萬(wàn)魔聲學(xué)

萬(wàn)摩聲學(xué)成立于2013年，一家專(zhuān)注于聲學(xué)耳機(jī)、研發(fā)、設(shè)計(jì)智能軟硬件為主的創(chuàng)新型互聯(lián)網(wǎng)公司，擁有TWS自有品牌1MORE，也做TWS耳機(jī)ODM。正在借殼共達(dá)電聲，謀求上市。

TWS客戶有小米、OPPO、雷蛇、努比亞等。

17、富士康

全球知名3C產(chǎn)品ODM廠家，TWS客戶有蘋(píng)果。

18、聯(lián)創(chuàng)宏聲

聯(lián)創(chuàng)宏聲是聯(lián)創(chuàng)電子（002036）旗下子公司，聯(lián)創(chuàng)電子持有其22.67%股份同，主要產(chǎn)品有立體聲藍(lán)牙、藍(lán)牙降噪耳機(jī)、TWS耳機(jī)等，主要客戶有vivo、三星、亞馬遜、松下、富士康、TCL、中興、比亞迪、魔聲、哈曼等

19、豐禾原

深圳市豐禾原電子科技公司是臺(tái)灣SUNITEC在大陸的生產(chǎn)工廠?？蛻粲蠥nker等。

20、百泰

百泰是一家致力于為消費(fèi)類(lèi)無(wú)線產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)高可靠性、低成本無(wú)線通訊產(chǎn)品、嵌入式軟件和解決方案的高科技企業(yè)。

2019年收入1.33億元，客戶有哈曼、佳禾、三諾等。

21、晶訊軟件

晶訊軟件是一家智能照明和無(wú)線音頻解決方案提供商，已完成B輪融資，由創(chuàng)東方、美的資本領(lǐng)投，中航無(wú)線、安達(dá)資本及老股東同創(chuàng)偉業(yè)跟投。TWS客戶有哈曼等。

22、沃萊特

沃萊特電子有限公司于2008年成立于深圳，主要涉及領(lǐng)域?qū)I(yè)開(kāi)發(fā)藍(lán)牙模組、WIFI、NFC感應(yīng)類(lèi)方案。TWS客戶有哈曼等

23、天鍵電聲

天鍵電聲股份有限公司成立于2015年，位于贛州市于都縣貢江鎮(zhèn)上歐工業(yè)園，是一家主要從事微型電聲元器件、消費(fèi)類(lèi)和工業(yè)車(chē)載類(lèi)電聲產(chǎn)品的研發(fā)、制造和銷(xiāo)售的高新技術(shù)企業(yè)。目前正在做IPO上市前的準(zhǔn)備。

客戶有哈曼、小米、OPPO等。

24、獵聲電子

獵聲電子是小米生態(tài)鏈企業(yè)，之前叫藍(lán)米，每月TWS耳機(jī)產(chǎn)量超過(guò)1百萬(wàn)支?？蛻粲行∶椎?。

25、三諾聲智聯(lián)

三諾聲智聯(lián)成立于2012年，專(zhuān)注于音頻領(lǐng)域。截至2018年，三諾聲智聯(lián)的研發(fā)和制造基地分布于深圳南山、松崗，和廣西北海，員工總?cè)藬?shù)約達(dá)5000人，其中研發(fā)人員約500人。

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